Berichten en bestanden met je accountant delen

Een gesprek terugvinden

Open Inbox en controleer dat je in het juiste bedrijf werkt. Zoek naar het gesprek of gebruik de tabbladen voor je accountant, Bill of gearchiveerde gesprekken. Controleer ook of een filter voor ongelezen berichten actief is.

Open een gesprek om de eerdere berichten te lezen. De afzender laat zien of een bericht van je accountant, Bill of jou afkomstig is.

Een nieuwe vraag stellen

Kies de actie voor een nieuw gesprek met je gekoppelde accountant. Schrijf je bericht en voeg eventueel een titel toe. Vermeld om welk document, welke periode of welk bedrag het gaat. Controleer de accountant voordat je het gesprek start.

Is er nog geen accountant gekoppeld, dan vraagt AirBill je eerst om die koppeling te maken.

Een bestand toevoegen

Gebruik de bijlageknop in het gesprek en kies camera, foto’s of bestanden. Controleer of de bijlage in het gesprek verschijnt. Bij een uploadfout is het bestand niet succesvol verstuurd; probeer opnieuw nadat je de melding hebt bekeken.

Een bijlage delen in een gesprek is op zichzelf geen bevestiging dat het document als boeking is verwerkt. Controleer daarvoor het document- of boekingenoverzicht.

Archiveren

Gebruik de archiefactie om een afgerond gesprek op te ruimen. Via gearchiveerde gesprekken kun je het terugvinden en weer uit het archief halen.