Documentlabels beheren in het portaal

Filter met labels

Open Documenten bij de cliënt. Selecteer een label in de linker kolom om de lijst te verfijnen. Meerdere geselecteerde labels maken de selectie smaller.

Facturen en Bonnen zijn boekingslabels. De overige labels helpen je documenten in te delen, bijvoorbeeld als contract of jaarrekening.

Een of meerdere documenten labelen

Open Labels in het optiemenu van een document om de labels van dat bestand te wijzigen.

Voor meerdere bestanden gebruik je de selectievakjes. Kies in de selectiebalk labels toevoegen of verwijderen en controleer de selectie voordat je toepast. Let bij een lange lijst op of “alles selecteren” alle resultaten of alleen geladen documenten omvat.

Beheer de lijst met labels

Kies Labels beheren. Je eigen labels kun je hernoemen, een kleur geven en verwijderen. Een hernoemd label blijft aan dezelfde documenten gekoppeld.

Standaardlabels kun je van documenten verwijderen, maar niet hernoemen of uit de vaste lijst verwijderen. De boekingslabels worden door de boeking beheerd en zijn hier niet vrij te wijzigen.

Het verwijderen van een label verwijdert niet het document. Controleer wel welke documenten het label kwijtraken.