Een cliënt uitnodigen

Zoek het bedrijf op

Open het dashboard en kies Klant uitnodigen. Zoek op bedrijfsnaam of KvK-nummer en selecteer het juiste bedrijf.

Controleer de ingevulde bedrijfsgegevens voordat je verdergaat.

Kies de ontvanger en de startdatum

Vul de naam en het e-mailadres van je contactpersoon in en kies de taal van de uitnodiging.

Met de startdatum boeken bepaal je vanaf wanneer AirBill bankhistorie moet importeren. Transacties van vóór die datum worden niet geïmporteerd. Laat je de datum leeg, dan wordt alle beschikbare historie geïmporteerd. Hoeveel historie beschikbaar is, hangt af van de bankverbinding.

Deze datum is niet hetzelfde als het startpunt van een Exact-bankdagboek. Dat controleer je apart bij het koppelen van Exact Online.

Verstuur de uitnodiging

Controleer het e-mailadres en verstuur. Krijg je een foutmelding over het verzenden, ga er dan niet van uit dat de cliënt de e-mail heeft ontvangen.

De cliënt installeert de AirBill-app, accepteert de uitnodiging en bevestigt de bedrijfsgegevens. De bank koppelen kan direct of later.

Deel de app-handleiding voor uitgenodigde cliënten. Die legt de stappen op de telefoon uit. De cliënt kan pas banktransacties aanleveren nadat de bank is gekoppeld.