Gemarkeerde boekingen beoordelen

Open de beoordelingslijst

Open de klant en kies Gemarkeerd. De lijst groepeert beoordelingen van Bill en vragen van de klant. Selecteer een item om de bijbehorende boeking en de reden voor de markering te bekijken.

Controleer het document, bedrag en de voorgestelde boeking voordat je een besluit neemt. Een lege lijst betekent dat er geen open markeringen zijn; het is geen verklaring dat de hele administratie is gecontroleerd.

Akkoord of aanpassen

Is de verwerking juist? Gebruik de getoonde akkoord- of afhandelactie. Het item verdwijnt uit de open lijst en de selectie gaat verder.

Kies Aanpassen als Bill iets moet wijzigen. Controleer een eventueel vooraf ingevuld voorstel of schrijf zelf een concrete instructie. Kies Naar Bill sturen. Bill verwerkt de boeking opnieuw; wacht op het resultaat en controleer de nieuwe boeking. Een instructie indienen is nog geen bewijs dat de gewenste wijziging is verwerkt of in Exact staat.

Een opgeslagen instructie kun je later bewerken of verwijderen via de acties bij die instructie.

Een klantvraag beantwoorden

Bij een klantvraag staat het gesprek centraal. De klant kan dit gesprek in de app zien. Gebruik @bill om Bill bij het gesprek te betrekken. Handel de markering af wanneer de vraag is opgelost.

Met j/k of de pijltjestoetsen blader je door de lijst. Enter handelt het geselecteerde item af; gebruik die toets pas nadat je het hebt beoordeeld.