Cliënten vinden en verantwoordelijken toewijzen

Een cliënt terugvinden

Open de cliëntenlijst op kantoorniveau. Zoek op bedrijfsnaam of op naam of e-mailadres van een contactpersoon. Controleer het filter voor jouw cliënten en het filter voor cliënten die aandacht nodig hebben als een verwacht bedrijf ontbreekt.

Schakel naar alle cliënten om ook bedrijven buiten jouw toewijzingen te zien. De aangiftekolom laat de relevante aangiftestatus zien; open de cliënt of aangifte voor de volledige context.

Verantwoordelijken instellen

Open de verantwoordelijke bij de cliënt. Klik op de naam van een collega om die bij de cliënt te betrekken of de toewijzing te verwijderen. Gebruik de ster om de eerste verantwoordelijke te kiezen.

Iedere klik wordt direct opgeslagen. Wacht tot de wijziging is verwerkt voordat je verdergaat. De vorige eerste verantwoordelijke blijft als extra betrokkene staan wanneer je een andere collega de ster geeft.

Controleer na afloop de getoonde namen. De toewijzingen bepalen mede welke cliënten onder jouw eigen selectie verschijnen; ze zijn geen vervanging voor het beheer van kantoorleden en hun rollen.