Contacten van een klant beheren

Zoek het juiste contact

Open de klantadministratie en kies Contacten. Zoek op het contact en filter op leveranciers of klanten. Gebruik de paginering als er meer resultaten zijn.

Selecteer een contact om de gegevens te openen. Bekijk de tabbladen met details, documenten en bankgegevens om vast te stellen dat je het juiste contact hebt.

Gegevens bijwerken

Kies Bewerken, pas de gegevens aan en sla op. Je kunt onder meer naam, adres, KvK- en btw-nummer, e-mail, telefoonnummer en notities bijwerken. Via de bankgegevens kun je een IBAN toevoegen of verwijderen.

Gebruik Contact toevoegen om een nieuw contact aan te maken. Controleer eerst of het contact al bestaat.

Dubbele contacten samenvoegen

Open het contact dat je wilt behouden en kies Samenvoegen. De keuzelijst bevat andere contacten uit de huidige lijst. Het kiezen van een contact start de samenvoeging direct; controleer daarom vooraf welke gegevens je wilt behouden. Verbreed je zoekfilter als het andere contact ontbreekt.

Exact-koppeling controleren

De lijst en details laten zien of een contact aan Exact is gekoppeld. Gebruik de synchronisatieactie bij één contact of boven de lijst en lees het resultaat. Bij een fout is synchronisatie niet voltooid; controleer de melding en de Exact-koppeling voordat je nog een contact aanmaakt.