Gesprekken met cliënten voeren

Vind het gesprek

Open Inbox voor het overzicht van gesprekken, of open Berichten binnen een cliënt om je op die cliënt te richten.

Controleer de actieve filters. Gewone gesprekken zijn open of gearchiveerd. Een filter Afgerond, waar beschikbaar, geldt voor voltooide beoordelingsprocessen. In het kantooroverzicht kan Van mij de lijst beperken tot cliënten die aan jou zijn toegewezen; Alles toont de bredere lijst.

Lees de context en antwoord

1. Open het gesprek en controleer de cliënt en het onderwerp.
2. Lees eerdere berichten en eventuele bijlagen.
3. Schrijf je antwoord in het berichtveld. Voeg zo nodig een bestand toe.
4. Verstuur en controleer of je bericht in het gesprek verschijnt.

De cliënt ziet het gesprek in de AirBill-app. Behandel dit als een gesprek met de cliënt, niet als een interne kantoornotitie.

Houd het overzicht bij

Je kunt een gesprek archiveren en later via het filter Gearchiveerd terugvinden. Een gearchiveerd gesprek is niet verwijderd.

Zoek je een beoordelingsproces of ander werk met een taakstatus? Open dan Taken. Die processen hebben hun eigen overzicht.