Openstaande cliëntuitnodigingen beheren

Controleer de status

Open Uitnodigingen op kantoorniveau. Hier vind je uitnodigingen die nog niet zijn geaccepteerd. Controleer de ontvanger en of de uitnodiging wacht, verlopen is of bevestiging nodig heeft.

Is een uitnodiging opgeslagen maar kon de e-mail niet worden verzonden, dan hoef je niet meteen een nieuwe cliënt aan te maken.

Opnieuw versturen of de link delen

Gebruik Opnieuw versturen en controleer de melding met het ontvangende e-mailadres. Via Link kopiëren kun je de uitnodiging zelf aan de bedoelde cliënt doorgeven. De link geeft toegang tot het uitnodigingsproces; deel deze niet met anderen.

Gebruik Intrekken wanneer de uitnodiging niet meer gebruikt mag worden. Lees de bevestiging: de eerder verstuurde link wordt ongeldig.

Een claim bevestigen

Soms meldt iemand zich aan en vraagt AirBill om de aansluiting bij je kantoor te bevestigen. Controleer de persoon, het bedrijf en het KvK-nummer.

Bevestigen koppelt die administratie aan je kantoor en geeft je team toegang. Wijs de claim af als het niet de bedoelde cliënt is. De uitnodiging blijft dan open, maar die persoon wordt niet opnieuw automatisch aan dezelfde uitnodiging gekoppeld.

Controleer na bevestiging dat het juiste bedrijf in je cliëntenlijst staat.