Classificatieregels instellen

Kies het juiste bereik

Een regel voor één cliënt hoort bij die cliënt. Een algemene werkwijze voor je kantoor hoort bij de kantoorinstellingen. Controleer dit voordat je een regel toevoegt.

Voeg een regel voor de cliënt toe

Open de cliënt en ga naar Koppelingen → Exact Online → Classificatie. Voeg een korte, concrete instructie toe bij de regels.

Noem wat AirBill moet herkennen en welke keuze daarbij hoort. Gebruik alleen rekeningnummers en codes die passen bij de administratie van deze cliënt. Vermijd onduidelijke instructies zoals “boek dit altijd goed”.

Beheer kantoorbrede regels

Ga naar Instellingen → AI-regels. Deze regels gelden aanvullend voor de cliënten van je kantoor.

Alleen een beheerder kan kantoorbrede regels toevoegen of verwijderen. Andere teamleden kunnen de regels bekijken. Zet een uitzondering voor één cliënt niet in een kantoorbrede regel.

Beperk keuzes waar nodig

Bij de classificatie van de cliënt kun je ook het bereik van grootboekrekeningen, btw-codes en dagboeken instellen. Dagboekinstructies geven extra context voor de keuze van het dagboek.

Controleer de resulterende classificatie bij relevante posten. Een regel toevoegen is geen bevestiging dat een bestaande boeking in Exact is aangepast. Bekijk de status van de post voordat je verdere actie neemt.