Taken opvolgen

Open het takenoverzicht

Ga naar Taken. Het bord groepeert het werk op basis van de huidige status:

• Actie nodig: er ligt een vervolgstap bij je kantoor of iets vraagt aandacht.
• Wacht op klant: de volgende stap ligt bij de cliënt.
• In behandeling: het proces loopt.
• Afgerond: de taak is voltooid.

Open de taak om te zien wat er precies nodig is. Een kaart op het bord vertelt niet de hele voorgeschiedenis.

Controleer cliënt, periode en status

Controleer bij het openen voor welke cliënt en periode je werkt. Lees de details, eventuele meldingen en het gesprek voordat je een actie uitvoert.

Bij aangiftetaken kunnen beoordeling, indiening en betaling aparte stappen zijn. Ga af op de actuele details van de taak; akkoord van de cliënt betekent niet op zichzelf dat alle stappen klaar zijn.

Vind een taak terug

Als een takenlijst filters toont, controleer dan Open, Afgerond of Gearchiveerd. Gebruik Alles wanneer Van mij de lijst beperkt tot aan jou toegewezen cliënten.

Gewone gesprekken vind je in de Inbox. Gebruik het taakgesprek wanneer je bericht over die specifieke taak gaat, zodat de context bij elkaar blijft.

Start een taak bij een cliënt

Open het Overzicht van de cliënt en kies bij Taken voor Alles bekijken. Kies Nieuw, selecteer het beschikbare taaktype en vul de gevraagde periode en gegevens in. Controleer deze voordat je de taak start.