Je weg vinden in het portaal

Begin bij je kantoor

Het dashboard is je vertrekpunt om een cliënt te openen of een nieuwe cliënt uit te nodigen.

De overzichten voor Inbox en Taken helpen je werk over cliënten heen te volgen. Controleer bij een bericht of taak altijd om welke cliënt het gaat.

Open één cliënt

Selecteer de cliënt vanuit het dashboard. Binnen de cliënt vind je de onderdelen van diens administratie, zoals Bank, Grootboek, Documenten en Contacten.

Gebruik Koppelingen bij die cliënt om Exact Online in te stellen. De kantoorgegevens en teamleden beheer je juist via de instellingen van je kantoor.

Gebruik Inbox en Taken

• Inbox bevat gesprekken met cliënten. Open het gesprek om de context te lezen en te antwoorden.
• Taken bevat werk dat je moet opvolgen, waaronder beoordelingsprocessen. Open de taak voor de actuele status en de volgende actie.

Als een overzicht Van mij en Alles aanbiedt, gaat Van mij over de cliënten die aan jou zijn toegewezen. Kijk ook naar het statusfilter wanneer je iets niet terugvindt.

Help je cliënt in de app

Je cliënt gebruikt de AirBill-app. Voor instructies over bonnetjes uploaden of facturen maken kun je het helpcentrum voor ondernemers delen. De artikelen in dit accountantsgedeelte gaan over jouw werk in het portaal.